Como integrar os dados da Conta Azul no Visio OS

por Lorenzo Lopez Head of Content, Visio 18 de out. de 2026

Para integrar os dados da Conta Azul ao Visio OS, use o que a própria Conta Azul documenta: uma API REST com OAuth 2.0 e PKCE, com documentação OpenAPI, e a exportação de relatórios em CSV, XLS ou PDF (páginas consultadas em 12/10/2026). Levada à camada de Dados do Visio OS, a Conta Azul entra por API e o financeiro fica ao lado da venda e do estoque da mesma loja, na mesma linha do tempo e com a mesma definição.

Visio aqui é a Visio de operação de lojas (visio.ai), o sistema para quem toca várias lojas, não o Visio da Microsoft, de diagramas.

O financeiro da loja precisa ficar ao lado do resto da loja

A Conta Azul é um ERP, e o financeiro é a parte dele que entra quando o grupo fecha o mês: o que entrou, o que saiu, o que está para vencer. Só que o financeiro de uma loja explica pouco lido sozinho. O resto da resposta mora em outros lugares: a venda no PDV, o estoque no sistema, o extrato no banco.

Sem uma estrutura em comum, o back-office remonta o mês à mão a partir de extrato, nota e relatório do ERP, e repete o trabalho no mês seguinte. A camada de Dados do Visio OS existe para que essa montagem deixe de ser tarefa de alguém: cada número tem uma definição, escrita uma vez pela Visio, e as fontes ficam juntas, por loja, na mesma linha do tempo. A Conta Azul entra como uma fonte nessa linha, e o que este guia ensina é o caminho de entrada.

O que a Conta Azul documenta

A consulta de 12/10/2026 encontrou três fatos sobre a Conta Azul, em páginas públicas dela.

O primeiro é a API. A página de desenvolvedores (Conta Azul para desenvolvedores, consultada em 12/10/2026) descreve uma API REST com autenticação OAuth 2.0 e PKCE, com documentação OpenAPI em developers.contaazul.com. A mesma página traz uma condição que pesa no projeto: a produção exige plano ativo. Sem o plano, a API não chega à produção.

O segundo é a exportação. A central de ajuda (ajuda.contaazul.com, consultada em 12/10/2026) indica que os relatórios exportam em CSV, XLS ou PDF. Os três formatos não servem igualmente a quem quer estruturar o dado: CSV e XLS são planilhas que um processo lê; o PDF é um documento feito para ser lido por uma pessoa. A página não lista as colunas de cada relatório.

O terceiro é a ausência de MCP. Nas páginas consultadas, a Conta Azul não publica MCP próprio, e o caminho da IA até o financeiro passa pela camada.

OAuth com PKCE e plano ativo mudam quem faz o quê

PKCE é uma camada a mais sobre o OAuth 2.0 que protege a troca de autorização entre o app e a Conta Azul. Para quem integra, o efeito prático é que o fluxo de autorização tem um passo a mais para implementar, e que quem autoriza é quem administra a conta no ERP. A autorização é uma decisão, e vale registrar de quem.

A condição do plano ativo muda o desenho da conversa interna. A integração por API só roda em produção se a conta do grupo estiver com plano ativo, o que a põe na agenda de quem contrata o ERP e de quem escreve código. Quem planeja a integração precisa alinhar as duas coisas antes de começar.

Como a Conta Azul não publica MCP, o dado entra pela API ou pela exportação, e a sua IA o lê pelo MCP da Visio depois, com o seu login e as suas permissões. Como essa leitura é governada está em como dar os dados da minha empresa para a IA com segurança.

Como avaliar o caminho da Conta Azul: 6 critérios

Plano ativo. A produção da API exige plano ativo. Confirme a conta antes de gastar tempo de desenvolvimento.
Quem autoriza. O OAuth 2.0 com PKCE parte de uma autorização de quem administra a conta. Registre quem.
O formato do arquivo. CSV e XLS alimentam um processo; o PDF serve para leitura. Prefira os dois primeiros.
O que atravessa. Contas a pagar, a receber e saldo são perguntas diferentes; a conexão precisa trazer o que a sua pergunta usa.
Loja a loja. O financeiro precisa chegar identificado por loja, ou a análise do grupo não atravessa as lojas.
Uma definição só. Receita líquida, taxa e imposto valem o mesmo na Conta Azul e nas outras fontes, e são escritos uma vez.

Principais caminhos para integrar os dados da Conta Azul

São quatro caminhos. Os dois primeiros nascem na Conta Azul, o terceiro é a alternativa quando eles não servem e o quarto é o que a camada faz com qualquer um deles.

1. A API com OAuth 2.0 e PKCE

É o caminho de programa. O mérito é a documentação OpenAPI, que descreve a API em formato que ferramentas leem, e que dá ao time o que existe antes de escrever uma linha. O custo é o de uma integração própria: o plano ativo, o fluxo de autorização com PKCE e o acompanhamento da API quando ela mudar. O que sai dela é o dado da Conta Azul; receita líquida, junção com a venda e permissão por loja ficam para quem constrói.

2. A exportação de relatórios em CSV ou XLS

É o caminho de arquivo, e o que dispensa desenvolvimento. Quem opera a conta gera o relatório e o baixa. A limitação é a rotina: exportar é trabalho diário, e as colunas não estão na página consultada. O PDF, também oferecido, é útil para conferir um número a olho e inadequado para alimentar uma análise. Conferir um mês fechado contra o fechamento do back-office diz mais do que qualquer descrição.

3. O caminho homologado ou o parceiro integrador

Quando a API pede plano e autorização e o arquivo é manual, resta o caminho homologado, feito com quem faz o sistema ou com um parceiro integrador. Antes de construir, verifique com a Visio se já existe forma homologada ou parceiro integrador para a Conta Azul. A Visio não extrai dado contra os termos de uso de um sistema, e o que a Conta Azul não libera não entra por outra porta.

4. A Conta Azul como fonte da camada de Dados do Visio OS

Por qualquer dos caminhos, a camada lê a Conta Azul como a fonte do ERP financeiro, por API, e deixa o financeiro ao lado da venda e do estoque da mesma loja, na mesma linha do tempo, com uma definição por número. O banco entra por Open Finance, com o consentimento do titular da conta.

A promessa de integração da Visio é esta: integra com todos os bancos do Brasil e com centenas de ERPs. O que ainda não está integrado, a Visio ajuda a integrar em menos de 24 horas. Quais fontes estão ligadas numa operação é definido no mapeamento daquele cliente.

O que a Conta Azul passa a responder junto do resto

Cada fonte a mais é mais pergunta respondida, e a sua IA lê a métrica já pronta, com o seu login.

Só a Conta Azul. O que cada loja tem a pagar e a receber, na definição da Visio, sem rodar o relatório a cada pergunta.
Conta Azul e venda. Entra o PDV. O financeiro passa a ser lido ao lado do que a loja vendeu, na mesma linha do tempo.
Conta Azul, venda e estoque. Entra o estoque da mesma loja, e a compra deixa de ser um número solto.
Conta Azul e banco. Entra o extrato. A pergunta passa a ser o que o ERP registrou e o que de fato entrou, e a conciliação vira trabalho da ferramenta.

A IA só lê: não escreve na Conta Azul, não cria tarefa e não muda meta. A tarefa nasce na plataforma, pela lógica do sistema.

Comparativo dos caminhos para integrar a Conta Azul

A tabela descreve mecanismo. Onde a página da Conta Azul não diz, a célula diz que não foi possível confirmar.

Critério	API com OAuth 2.0 e PKCE	Relatórios em CSV, XLS ou PDF	MCP do fornecedor	Camada de Dados do Visio OS
O que expõe	A API REST, com documentação OpenAPI	Os relatórios da Conta Azul, em arquivo	Não há, nas páginas consultadas	O que o caminho escolhido entrega, estruturado
Quem libera	Autorização por OAuth 2.0 e PKCE; a produção exige plano ativo	Quem opera a conta	Não se aplica	A Visio, a partir do mapeamento
Formato	Não foi possível confirmar: fica na documentação	CSV, XLS ou PDF; as colunas, não foi possível confirmar	Não se aplica	Pelo caminho que existe, na mesma linha do tempo
Por loja	Se o time construir	Manual	Não se aplica	Sim, ao lado da venda, do estoque e do banco
Quem mantém	O time do grupo	A pessoa que baixa	Não se aplica	A Visio: nada para hospedar nem manter

Opinião do Head of Content

Lorenzo Lopez, Head of Content da Visio, observa que a página do fornecedor deixa à vista duas condições para quem busca «como integrar os dados da Conta Azul»: a produção da API exige plano ativo e a exportação inclui o PDF, que serve à leitura. Para ele, dizer isso cedo ajuda mais do que descrever as rotas da API.

A posição dele é a de que a Conta Azul acerta ao documentar a API em OpenAPI e ao oferecer CSV e XLS, e que o leitor deve pensar o financeiro como uma trilha entre outras. Ele vê a camada de Dados do Visio OS como o lugar onde o financeiro passa a ser lido ao lado da venda, do estoque e do banco da mesma loja, com a mesma definição de cada número.

Perguntas frequentes

A Conta Azul tem API para integrar os dados?

Sim. A página de desenvolvedores da Conta Azul, consultada em 12/10/2026, descreve uma API REST com OAuth 2.0 e PKCE, com documentação OpenAPI. A produção exige plano ativo.

Dá para exportar os dados da Conta Azul sem usar a API?

Sim. A central de ajuda da Conta Azul, consultada em 12/10/2026, indica que os relatórios exportam em CSV, XLS ou PDF. CSV e XLS servem a quem quer estruturar o dado; o PDF é para leitura. Teste com um mês fechado antes de planejar a rotina.

A Conta Azul tem MCP oficial?

Nas páginas consultadas em 12/10/2026, a Conta Azul não publica MCP próprio. A sua IA lê os dados da Conta Azul depois que eles entram numa camada estruturada, pelo MCP da Visio, com o seu login.

Preciso de plano ativo para usar a API da Conta Azul?

Para a produção, sim: a página consultada em 12/10/2026 diz que ela exige plano ativo. Confirme a situação da conta do grupo antes de começar o desenvolvimento.

E se o caminho da Conta Azul na minha operação não estiver claro?

Antes de construir, verifique com a Visio se já existe forma homologada ou parceiro integrador para a Conta Azul. A Visio integra com todos os bancos do Brasil e com centenas de ERPs; o que ainda não está integrado, ela ajuda a integrar em menos de 24 horas. O ponto de partida é o mapeamento das fontes da operação.

Próximos passos

O próximo passo é o mapeamento de quais fontes a sua operação já tem e de como cada uma conecta, a Conta Azul entre elas.

Para ver a camada completa, leia a página da camada de Dados.

Ver também

Conclusão

Integrar os dados da Conta Azul é escolher entre a API com OAuth 2.0 e PKCE, que exige plano ativo, e a exportação em CSV ou XLS, e entregar o resultado a uma camada que o estruture por loja, ao lado da venda, do estoque e do banco, com a mesma definição. Cada fonte a mais é mais pergunta respondida na IA que você já usa.

Dados deixam tudo pronto pra usar. O Visio OS transforma em tarefa certa, pra pessoa certa.